טופס ההצטרפות והעברה בין קופות מורכב מכמה חלקים עיקריים:

1. אזור מילוי פרטים אישיים. באזור זה בכל מקרה יש למלא את הפרטים האישיים, על מנת לאפשר לנו להיות עמכם בקשר, חשוב לתת לנו פרטים מדוייקים ככל האפשר. על מנת שנוכל לשלוח אליכם את הדוחות החודשיים, יש לתת כתובת נכונה למשלוח דואר.

2. אזור הקשור להצטרפות העמית. באיזור זה יש למלא את המסלול אליו את/ה רוצים להצטרף. במידה ולא נבחר מסלול, ברירת המחדל היא רום קלאסי. יש לחתום בתחתית סעיף זה על מנת להצטרף לקרן רום.

3. בקשת העברה מקופה אחרת לקרן רום. באזור זה יש למלא את שם הקופה, מספר אישור מס ההכנסה, ואת מספר העמית שלכם בקופה ממנה את מעבירים כספים. חשוב לציין לאיזה מסלול אתם רוצים להעביר את הכספים הנכנסים. קיימת אפשרות להעביר את הצבירה למסלול אחד, ואת ההפקדות למסלול אחר.

4. חתימת העמית על בקשת ההעברה. חשוב לחתום בתחתית העמוד על מנת לאשר את בקשת ההעברה. במידה ואתם מעבירים סכומים "עומדים" (קרנות השתלמות לא פעילות) לרום, יש לחתום גם בסעיף "אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקרן רום  בתוך 120 ימי עסקים ממועד חתימתי  על בקשה זו".